Introdução ao diretório XM

Sobre o Diretório XM

Diretório XM é um banco de dados de contato e um centro de distribuição que é compartilhado por toda a sua organização. Aqui, você pode armazenar todos os seus clientes e clientes potenciais, mas o diretório não armazena apenas as informações contato deles. Você pode preencher os perfis com tudo, desde dadosdemográficos padronizados do setor até dados transacionais em constante mudança.

Usando a linha do tempo de um contato, você tem até mesmo uma visão abrangente da comunicação dele com a sua marca, desde as mensagens que você enviou a ele até o feedback que ele forneceu em diferentes programas.

Os usuários comuns do Diretório XM podem carregar listas de contatos e distribuir mensagens a eles por vários canais, inclusive e-mail e mensagens de texto. Todas as alterações que os usuários fazem nos contatos são refletidas no diretório, para benefício de todos os outros usuários.

Navegando até o Diretório XM

Para começar, vá para o menu de navegação global e selecione Diretórios.

Qdica: os usuários com experiência dos colaboradores, Employee Experience podem ver a tela abaixo. Selecione Contacts Diretório para continuar.

Seu administrador pode ter lhe dado acesso a mais de um diretório contato. Tente clicar no menu suspenso na parte superior da página para ver a quantos diretórios você tem acesso. Observe que cada um deles é distinto e não necessariamente terá os mesmos contatos ou configurações. Quando você cria uma lista de destinatários em um diretório, ela não é adicionada a nenhum outro diretório; essa mesma regra se aplica a todas as alterações que você pode fazer.

Primeiros passos como administrador de Diretório

Como administrador, sua função é projetar, implementar e executar o diretório.

Aprenda a criar um Diretório eficaz

O ideal é que os diretórios contato exijam o máximo de trabalho no início, durante a configuração, e depois exijam muito pouco trabalho para serem mantidos. Neste guia, vamos orientá-lo sobre como criar o melhor diretório para a sua organização, para que você possa aproveitar os benefícios do Diretório XM o mais rápido possível. Parte dessa implementação é conhecer as configurações que permitirão que o diretório se mantenha, desde o estabelecimento de funções de acesso aos dados até a automatização do processo de limpeza de dados.

• Etapa 1: Projetar seu diretório
• Etapa 2: Implementar seu diretório
• Etapa 3: Melhorar seu diretório

Início rápido da manutenção Diretório

Se você já criou seu diretório, temos alguns guias de início rápido que podem ajudá-lo a manter seus contatos e dados.

• Dicas de manutenção e Organização
• Uso de dados e práticas recomendadas

Introdução às distribuições

Se você é um usuário comum, provavelmente só usa Diretório XM para fazer upload e distribuir para os contatos. Em geral, você só terá acesso a algumas páginas do diretório, incluindo Segments & lists, e Distributions.

• Etapa 1: Preparação de contatos para distribuição no diretório XM
• Etapa 2: distribuição para contatos no diretório XM

Termos Fundamentais

Se você é um administrador ou distribuidor, estas definições dos termos mais usados no Diretório XM devem ser úteis:

• Diretório: Um diretório é uma coleção de contatos, cada um com uma lista de atributos que os descrevem e suas interações com sua marca. Os diretórios são uma forma de organizar subconjuntos de contatos e gerenciar coletivamente a frequência com que eles são contatados, como os registros são consolidados, o status de inscrição e outras configurações para grupos de contatos relacionados.
• Listas de mala direta: As listas de discussão são listas de contatos que podem receber e-mails e convites pesquisa. Você pode criar listas de mala direta por meio de upload de arquivos, manualmente, . Ao contrário do diretório, as listas de destinatários não são visíveis para toda a organização, mas são criadas em contas individuais. As listas de destinatários podem ser compartilhadas com outros usuários ou grupos.
• Amostras: Subgrupos de participantes de uma lista de contatos escolhidos com base em um filtro definido e/ou tamanho aleatório.
• Segmentos: Os segmentos são grupos dinâmicos de contatos que atendem a um critério específico, geralmente agrupados por suas necessidades particulares, dados demográficos, prioridades, interesses comuns ou outras informações de identificação. Os segmentos são projetados por administradores, mas podem ser usados por qualquer usuário diretório.
• Distribuição: Esse é o ato de entrar em contato com as pessoas por meio de vários canais, incluindo e-mail, SMS ou WhatsApp.
• Dados incorporados: Dados integrados são campos adicionais que você anexa a um contato para descrevê-lo, como idade, sexo, região ou qualquer informação que o ajude a entender melhor a pessoa e a criar segmentos para segmentação e análise. Todos os dados integrados podem ser referenciados na lógica de fluxo da pesquisa e podem ser armazenados ou incorporados como parte dos dados de resposta. Dados integrados também estão disponíveis para atualizações como parte de importações e automações.
• Deduplicação: Deduplicação refere-se ao processo de fusão de registros contato que representam a mesma pessoa. Por exemplo, campos como referência de dados externos, e-mail, nome e/ou sobrenome podem ser usados isoladamente ou em combinação para identificar um único usuário em vários contatos, de modo que suas informações possam ser mescladas em um só. Deduplicação pode ser usada para mesclar automaticamente os contatos existentes com os novos contatos criados durante as importações automatizadas. O processo também pode ser executado manualmente pelos administradores Diretório XM nos contatos existentes.
• Frequência Contato: As regras Frequência de contato controlam a frequência com que uma pessoa no diretório receberá mensagens. As regras podem ser definidas no nível Diretório, nível Lista ou nível Pesquisa.
• Funções: Uma função é um grupo de usuários Qualtrics definido pelo(s) administrador(es) diretório para facilitar o controle de acesso. Os administradores podem escolher qual função tem qual nível de acesso a um diretório. Por exemplo, uma função pode ser definida para ter acesso de gerenciamento a um diretório, enquanto outra função pode ter acesso somente de visualização a esse diretório.
• Dados de Transação: As transações são eventos que representam informações sobre uma interação com a marca, colaborador ou os clientes em um momento específico. Por exemplo, uma transação pode ser um pedido de compra, um clique em uma página da Web, uma chamada de cliente, uma solicitação de serviço e muito mais.

Compatibilidade com a plataforma Qualtrics

Você pode usar o Diretório XM para enviar convites para vários tipos de projetos Qualtrics. No entanto, nem todo tipo de projeto Qualtrics é compatível com o Diretório XM.

Recursos Compatível com o Diretório XM

• Projetos de pesquisa
• Conjunta / MaxDiff
• Determinadas soluções que não sejam da EX XM

Recursos incompatíveis com o Diretório XM

Por outro lado, o Diretório XM não pode ser usado para distribuir qualquer projetos experiência dos colaboradores, Employee Experience (EX) . Isso significa que nenhum projetos EX pode ser usado com o Diretório XM, incluindo o Engagement, o Pulse, 360 e outros.

Os dados contato Diretório XM são completamente separados das informações colaborador participante salvas no Colaborador Diretório. Isso significa que os dados editados em um diretório nunca afetarão o outro.

Perguntas frequentes